What's New: Vista de tareas

Cotalker es el líder en las plataforma para operaciones en terreno, ofreciendo herramientas robustas que transforman la forma en que los equipos gestionan sus actividades diarias. Con una visión constante hacia la innovación, Cotalker sigue desarrollando funcionalidades que agilizan y optimizan la operación en terreno, garantizando que jefes, supervisores y operadores cuenten con las mejores herramientas para maximizar su productividad.

Para seguir en esta línea de evolución y mejora continua, Cotalker destaca la nueva forma para crear y gestionar vistas personalizadas. En este blog, encontrarás una guía detallada sobre cómo aprovechar al máximo estas vistas, desde su creación hasta su uso eficiente con filtros, ordenaciones, agrupaciones y diversas disposiciones.


Conoce las nuevas vistas...

El objetivo de las nuevas Vistas de tareas es proporcionar una herramienta con gran potencial para que supervisores y gerentes trabajen desde su computadora y visualicen sus tareas a través de distintos filtros. El impacto buscado es acelerar la gestión de tareas, especialmente ante la alta cantidad de tareas que puedan tener para gestionar.

Mejoras

  • Ahora puedes crear vistas según lo necesites; lista, kanban, tabla o calendario
  • Generar vistas pública o privadas según tu necesidad
  • Tendrás una panorámica sobre las tareas que te interesen según tu responsabilidad

Si no cuentas con todas las disposiciones habilitadas, solicítalo a tu Customer Success asignado.

¿Cómo crear una vista lista?

A continuación se presenta un ejemplo de cómo crear una vista lista de tus tareas pendientes según la persona asignada y filtrada por las tareas en proceso.

1. Click en Vistas

Step 1 screenshot

2. Click en Lista

Step 2 screenshot

3. Tipea en Crear nueva vista: Lista… el nombre de tu vista y haz click en Sí, crealo.

Step 3 screenshot

4. Selecciona Asignado y haz click en Siguiente.

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5. Selecciona Público (todos verán esta vista) y haz click en siguiente.

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🚨Advertencia: Recuerda que al hacer cualquier cambio a esta vista, afectará a todos los usuarios que la usen.

6. Selecciona Sí y haz click en finalizar

Step 10 screenshot

Una vez creada la vista, personaliza tus filtros. A continuación, se muestra cómo filtrar por estado:

1. Click en Filtrar

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2. Click en AGREGAR FILTRO

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3. Click en Filtrar por…

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4. Click en Estado

Step 15 screenshot

5. Click en Filtrar por…

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6. Click en 2. En proceso para ver todas las tareas en proceso.

Step 17 screenshot

7. Click en FILTRAR

Step 18 screenshot
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También puedes personalizar el orden: a continuación se muestra cómo ordenar las tareas según el último mensaje enviado:

1. Click en Ordenar

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2. Click en AGREGAR ORDEN

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3. Click en Nombre

Step 21 screenshot

4. Click en Fecha del último mensaje

Step 22 screenshot

5. Click en Del más nuevo al más antiguo

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6. Click en ORDENAR

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¡LISTO! Personalizaste una nueva vista, y ya puedes navegar por tus tareas:

Step 27 screenshot


¿Cómo edito una vista?

Aparte de crear tus propias vistas según to rol, también puedes cambiar las vistas a Kanban o calendario. ¡Acá te dejamos un ejemplo de como hacerlo!

1. Click en Vistas

Step 1 screenshot

2. Click derecho sobre la Vista "Tareas pendientes" que quieres editar y click en Kanban

Step 2 screenshot

3. ¡LISTO! Navega por tus tareas en vista Kanban

Step 4 screenshot

🚨Advertencia: Recuerda que al modificar/crear una vista, estos cambios se guardan automáticamente.


En resumen, Cotalker ha implementado mejoras significativas para simplificar y optimizar las vistas, proporcionando herramientas intuitivas que facilitan la visualización de tareas y a la larga aumentan la productividad de tu empresa. Con filtros personalizados, opciones de ordenación y diversas disposiciones visuales, Cotalker sigue liderando en la gestión de tareas en terreno. Nuestro compromiso es ofrecerte las mejores herramientas para alcanzar tus objetivos de manera más eficiente y organizada.

Gustavo Echeverria

Gustavo Echeverria